Corporate ed Enti Pubblici Investment Banking
Investment Banking

Intesa Sanpaolo propone a investitori ed emittenti soluzioni complete e avanzate di Investment Banking, per il tramite di Banca IMI, la banca d’investimento della Divisione Corporate e Investment Banking.

Banca IMI, grazie al patrimonio di competenze acquisite nel tempo e al track record maturato sul mercato, è in grado di offrire soluzioni finanziarie tailor made avvalendosi di prodotti e servizi di M&A Advisory, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets e Finanza Strutturata originali e innovativi

In particolare:

  • è tra i maggiori operatori nel mercato italiano dei collocamenti di titoli azionari*, sia di nuova emissione (IPO, aumenti di capitale), che già esistenti (collocamenti secondari) e fornisce alle società quotate un eccellente servizio di Corporate Broking, assistendole nei rapporti con la comunità degli investitori e degli analisti finanziari;
  • è tra i principali operatori nel mercato italiano delle nuove emissioni di titoli obbligazionari **Corporate (investment grade,  high yield,  hybrids), Financial Institutions (senior, covered, subordinated, capital securities, ABS) e Sovereign e Supranational, nonché nel Liability Management (tender offers/exchange offers), nel Rating Advisory, nei collocamenti presso investitori istituzionali di strumenti di investimento alternativi (fondi immobiliari, rinnovabili etc.) e nei collocamenti retail;
  • propone un ampio e completo portafoglio di servizi di Advisory*** (consulenza nelle acquisizioni, cessioni, fusioni, spin-off, partnership, valutazioni societarie e di asset, etc.) sia sul mercato domestico che internazionale;
  • è la principale protagonista nel mercato internazionale della finanza strutturata**** offrendo alla propria clientela domestica ed internazionale una gamma completa di prodotti di Loan Market e servizi correlati.

* Periodo 2000-2017 – 65 IPO su MTA per valore di oltre € 25 mld (fonti Banca IMI e Thomson Financials)
** # 1 bookrunner nel segmento Corporate Investment Grade e Corporate High Yield 2009-2017; # 1 bookrunner nel segmento Financial Institutions 2009-2017 (fonte: Thomson Reuters – league table cumulative 2009-2017)
*** Periodo 2009-2017 – 310 operazioni di M&A completate per un valore di oltre € 110 mld (fonti Banca IMI e Thomson Financials)
**** Periodo 2009-2017, fonte Loan Analytics, Dealogic (include anche le emissioni di Intesa Sanpaolo)

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